Vendre un contrat d’assurance vie individuelle
180 €
exonérés de TVA
2h20 en classe virtuelle
Inscrivez-vous :
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Contactez-nous, et nous en organisons une pour vous !Pré-requis :
Généralités de l’assurance vie individuelle - Fiscalité des contrats épargne retraite en cas de vie - Assurance vie en cas de décès et fiscalité - ou toutes connaissances équivalentes.
Pédagogie :
Exposé et diaporama, quiz de consolidation des connaissances.
Objectifs
Développer des compétences sur les points essentiels du contrat d’assurance vie individuelle, comprendre les enjeux et les objectifs du client.
Programme
Utilité pré-contractuelle :
Du bilan confidentiel
De l’obligation de conseil
Savoir déterminer les besoins du client
Utilité d’une fiscalité bien comprise :
Choix du contrat approprié
Intérêts pour le souscripteur
Calcul de l’impôt et PFL – Prélèvement Forfaitaire Libératoire
La vente du contrat :
Argumentation efficace
Climat de confiance
Public
Les intermédiaires d’assurance et leurs collaborateurs(trices).